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30-40億㎡是底部？

這幾天，有位朋友跟華夏君說，實際上今年上半年佛山陶瓷的開窯率不到50%。

中國建材流通協(xié)會7月15日發(fā)布的全國建材家居景氣指數(shù)BHI 6月份為116.64，環(huán)比下跌18.55點。全國規(guī)模以上建材家居賣場6月銷售額為1251.77億元，環(huán)比下跌9.96%。

下半年，建材家居市場持續(xù)下滑態(tài)勢依然明顯，這一點在BHI分指數(shù)中也有所展現(xiàn)，6月“就業(yè)率指數(shù)”為214.91，環(huán)比下跌1.41點，同比下跌30.75點。

并且，6月“經(jīng)理人信心指數(shù)”這一先行指數(shù)值為130.91，環(huán)比下降31.93點，同比下降5.49點。

有朋友問，全國陶瓷總產(chǎn)能高峰期是120億㎡以上，按照中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會的調(diào)研分析，到去年為止有近25億㎡產(chǎn)能因裝備老化無法正常運行，因此，全國實際的有效產(chǎn)能約100億平方米。

還是按照中國建筑衛(wèi)生陶瓷發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年，行業(yè)的實際產(chǎn)量約73億平方米，同比下降10.5%，產(chǎn)能利用率（也可以理解為開窯率）約為73%。

從歷年協(xié)會調(diào)研得出的產(chǎn)量變化圖看，中國陶瓷磚產(chǎn)量在2016年達峰后震蕩下滑，2022年較峰值下滑幅度近30%。

而且，按照今年上半年呈現(xiàn)出的中國經(jīng)濟、中國樓市未來三五年的走勢，有人甚至預(yù)測中國陶瓷磚產(chǎn)能的底部應(yīng)該是30-40億。這意味著，全國的平均開窯率還要下降一半。

對此，你同意嗎？

果真如此，則當前很多陶企的救市舉措，均可以說是治標不治本，僅是沿長幾年壽命而已。

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年中停窯潮窘境

接下來，陶瓷行業(yè)的衰退，真的會這么殘嗎？悲觀者永遠正確，而樂觀最后成功。

比如，佛山陶瓷今開窯率雖然下降到50%左右，但其防線依然是脆弱的。

據(jù)色釉料網(wǎng)7月13日報道，盡管當前氣價稍微便宜了一些，不少陶瓷廠家才剛剛開窯一兩個月現(xiàn)在又面臨再次停窯的窘境。

原因就是，可以預(yù)料中的六七八月陶瓷市場淡季，會導(dǎo)致庫存再次超警戒線。

具體而言，色釉料網(wǎng)認為，首先是夏季氣溫升高，特別是南方地區(qū)，高溫天氣對陶瓷生產(chǎn)過程中的窯爐運行造成了一定的影響。

陶瓷生產(chǎn)需要在較高的溫度下進行，而高溫天氣可能導(dǎo)致窯爐難以維持穩(wěn)定的溫度和壓力，從而影響產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。

當前，生產(chǎn)成本是企業(yè)經(jīng)營考慮的最重要因素之一。高溫天氣增加了窯爐運行成本，包括能源消耗和環(huán)境排放的增加。

此外，一些陶瓷企業(yè)還會考慮工人的休假安排和設(shè)備維護等因素，以保障生產(chǎn)的持續(xù)性和質(zhì)量。

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追逐“屬地化”紅利

接著本文前面的話題，佛山陶瓷開窯率今年繼續(xù)墊底，那明年，哪怕后年會反彈嗎？

答案應(yīng)該是否定的。從2019年開始，坊間就流行一句話一一“今年可能是過去10年最差的一年，卻可能是未來10年最好的一年”。現(xiàn)在看來，這句話已注定成為經(jīng)典。

所以，如果認同這句名言的觀點、邏輯，那么我們就可以通俗地得個結(jié)論，佛山去年、今年已經(jīng)躺平的生產(chǎn)線，應(yīng)該大部分沒有復(fù)開的機會了。

我們預(yù)料中的那些不能開的生產(chǎn)線，或許很多都不是設(shè)備落后（有的甚至比其他產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)線領(lǐng)先一兩代），而是渠道不暢。而渠道遭遇堰塞湖，也不是產(chǎn)品的問題，而是營銷跟不上，品牌也泛力，精益化管理也不行，導(dǎo)致總成本控制不到位，價格戰(zhàn)也打不贏。

佛山目前已經(jīng)躺平的產(chǎn)能已經(jīng)無力再激活，還有一個重要的原因即，隨著價格戰(zhàn)的深入，它們與外產(chǎn)區(qū)比，如果產(chǎn)品覆蓋全國，那在物流費上已經(jīng)輸給了離市場最近的產(chǎn)區(qū)。

一般而言，佛山外產(chǎn)區(qū)企業(yè)其產(chǎn)品覆蓋能力也就500-800公里。佛山陶瓷中上水平品牌比外產(chǎn)區(qū)品牌可溢價10-15%，但如果這個溢價被長途物流費對沖了，那自然就走不出去。

我們來看下上半年行業(yè)幾宗并購案。比如在西北陶瓷產(chǎn)區(qū)，高安老板最新并購新疆伊犁一家3條線日產(chǎn)8萬㎡的陶企，并更名新疆指南針陶瓷。

另外，湖北通城杭瑞陶瓷則成功拍下甘肅銀川一近千畝大廠，并更名為甘肅金杭瑞。還有，華碩控股現(xiàn)金購得廣東恩平原俊輝陶瓷。

上述三家企業(yè)并購案例最大的特點是，跨區(qū)域并購，其目的是發(fā)揮屬地化生產(chǎn)、屬地化銷售的成本優(yōu)勢。

所以，理論上講，佛山一些定位三四五線市場的品牌，只有學(xué)高安等產(chǎn)區(qū)實力企業(yè)，趁正在啟動的這一輪產(chǎn)區(qū)屬地化紅利期，抓住機會并購改造，或租賃整合幾條外產(chǎn)區(qū)產(chǎn)線，才可能繼續(xù)在牌桌上玩下去。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年以來，全國已經(jīng)有超20家陶瓷企業(yè)被拍賣廠房、大樓、庫存磚、機械設(shè)備等。

其中，廣東、四川、廣西、江西近期均有陶企被拍賣的消息傳出。

但在這些并購、整合案例中，究竟又有多少家佛山、廣東陶企參與主導(dǎo)了呢？