01/

沉悶

元宵節一結束，眾品牌就荷槍實彈地干了。

今年首先是火拼3.15。事實上，這一仗在過年前已經打響。大家都悄悄地在準備，甚至春節“不打烊”，只是作聲而已。

初十一上班以來，因為病毒性流感，沒怎么出去拜年。從僅有的幾次與企業交流看，大家對2024年依然很不樂觀。

老板們講，這是開年后從終端經銷商那里傳導過來的情緒。佛山總部這邊不得不重視。

而實際上，開年后廣東這邊的產能釋放也依然很謹慎。大家雖然元宵后都上班了，一上班也有些訂單，但還不足以放開膀子干。尤其是怕再出現去年那種“咋暖還寒”，故不如先觀望下再開窯。所以，新的一年佛山開窯率還是提不上來。

外產區也沒有往年樂觀。今年春節過后，截止到2月25日元宵，湖北省各產區陶瓷企業開工率為84.%，生產線開窯為43.8%。

湖北省今年開窯率低的原因，陶瓷商訊是這樣解釋的：

一是環保的要求，有些企業不說現在不能開，就是再過一些時間也是未知。“當陽產區明確規定達不到《復工復產評估標準》的企業是絕對不允許開的。”

二是由于“上游地產行業還沒有看到向好的景象，不得不邊開邊觀望”。

三是流動資金的壓力，有的企業只能“等米下鍋”了。

高安產區過去幾年都是行業開窯率之冠，去年1-11月份產區陶瓷總產能7.5億㎡，總體開窯率95%。夾江去年也一直不錯，屬于“高開低走”，但今年工廠一開門就車水馬龍的情景好像也不見了。

但愿今年是低開或中開高走。如果不是這樣，我們就只能把目光投向2025年了。

02/

關店

一些來自市場的其他信息，似乎也在佐證對2024普遍謹慎、悲觀的情緒。

比如，這幾天媒體就紛紛報道大潤發在江蘇鎮江、四川德陽、湖南株洲等地關店消息。

另據不完全統計，2023年1月至今，至少有13家大潤發閉店或宣布閉店，涉及湖南、江蘇、湖北、四川等多個省份。

而據媒體報道，2023年以來，從上海、北京、南京到深圳，多地家樂福門店出現經營困難，累計150家門店關閉。

同樣據相關統計，從2016年至今，沃爾瑪在國內已經關閉了約140家門店。

2022年3月10日，隨著沃爾瑪濟寧太白商業廣場店正式關閉，沃爾瑪正式退出了整個山東。

現在地球人都知道，大賣場發展困難在于客流量減少。其次是渠道碎片化，線上、整裝、設計師、廠家直供、平臺以及臨街獨立店面，還有社區店等，增加了顧客的選擇，也分流了大賣場的顧客。

還有更重要的是，當下消費者的購物習慣已發生了根本性變化，今天很少有人，尤其是年輕人愿意花2個小時去大賣場淘產品。而這也是整裝大流行的原因。

03/

變局

家居大賣場也是加速下行。昔日一鋪難求的盛況不再，只能直面“做減法”或轉型做綜合性shopping ma||。

1月30日晚，紅星美凱龍發布公告，2023年凈虧損23.3億元-27.3億元 ，同比去年是“盈轉虧”。

據紅星美凱龍發布《2023年半年度經營數據公告》，2023年上半年，紅星美凱龍關閉9家大型家居商場，分別位于江西南昌、湖北十堰、貴州安順、陜西咸陽、江西九江、安徽淮南、安徽巢湖、廣西柳州、浙江臺州，經營面積合計約46萬平方米。

居然之家2023年半年度報告也顯示，上半年共關閉了13家家居賣場，分別是：大連金三角店、甘肅平涼店、蘭州立達店、十堰中岳店、嘉峪關天誠美居店、宣威文化路店、泉州石獅店、大理賓川店、商洛世紀天元店、咸陽正大店、商洛商南西街店、福州茶亭店、渭南大荔店，經營面積合計近30萬平方米。

正因為離“關門大吉”不遠，去年汪林朋拋出賣場廢“租金”，試點“銷售分成”的觀點，并開啟嘗試性實踐。

在最近一次公開講話中，汪林朋甚至“威脅”到，經銷商和賣場要“抱團”過冬，否則“都得死”。

04/

向上

房地產的緩慢復蘇肯定還要一段較長的時間。而且，恒大后時代的地產經濟將肯定不會是原來的模樣，高質量發展，向上、向善、向新以及差異化圈層化，滿足多元需求是主旋律。

在普遍期待地產復蘇的過程中，城市更新，房屋翻新被推到主位。不同于金融化房地產狂歡的時代，精裝房只是頭部企業的“饕餮大餐”，舊改、翻新時代可以普惠更多樣化的企業。

而同樣，前幾年面對以審美需求為核心的消費升級浪潮，在頭部企業因基因問題尚無暇響應的時候，一批專業化、特色化，設計驅動型創業品牌應運而生。

可以說，過去五六年是專精特新品牌發展難得的窗口期。

今天，在極致內卷的背景下，大多數參與競爭者應該都悟透了，一路打價格戰的下行模式是沒出歸途的。只有向上攀登，通過價值經營塑造中高端品牌才有出路。

一位朋友告訴我，龍年開工之后，佛山的一些二線品牌也開始舍得花二三百萬一次性購買進口的設計稿，為的是滿足市場需要的“顏價比”。

與此同時，今年還有一個現象，即真正行業數一數二的頭部品牌開始正式布局覆蓋高端市場的工藝質感類產品。雖然行業頭部品牌早已被定性為大眾品牌，但正如雷軍在推動小米手機的高端化，歐派收購了意大利知名品牌Former，陶瓷行業頭部品牌向上攀登“高端”，也是情理之中的事。

05/

“雙下”

頭部品牌過去十年都是在實施“雙下”戰略：一是渠道下沉。全國縣級行政區有2843個，下面還有30,373個鎮街行政區域。所以“下沉”理論上是沒有盡頭的；二是價格下壓，即所謂的降維打擊，擠壓競品，清理門戶，提升市占率，保持總成本領先優勢。

頭部品牌擁有綜合實力最強的終端，故而其“雙下”的過程，也就是一個將二三線品牌洗出局的過程，市場因而會加速出清。

馬可波羅2023的業績還看不到，坊間消息兩位數的增長沒問題。東鵬控股已有業績預告，2023年營收是76.25億-80.00億元，同比增長10%-15%。冠珠據稱2023也兩位數增長。可見，接下來這段大多數人難熬的時光，也是頭部品牌市場集中度加速提高的一個窗口期。

而頭部品牌提高市占率，要向上覆蓋消費人群，一般有兩個方法：一是實施收購、并購，這條路更快；二就是品牌、產品整體上提升，像小米那樣，但這會很難，走起來較慢。

但不管怎么說，帶頭大哥向上高質量發展，對行業的影響肯定是正向的。對于現有的小體量中高端品牌而言，“被收購”其實是一種機會，而與頭部品牌在高端市場貼身肉搏，也會倒逼自己要快速從產品、品牌、渠道，以及商業模式等方面建立護城河。