一、中國進口瓷磚大幅增長，出口小幅增長

2021年前三季度進口1.31億美元，同比增長15.27%。

其中，1月份增長20.62%，受春節影響2月下滑46.54%，3月增長54.71%，4、5月分別增長112.30%及86.28%，6、7、8月分別保持了38.04%、3.16%、11.18%的增長，但9月進口瓷磚同比去年下滑了36.79%。

2021年前三季度，我國陶瓷磚進出口總額為31.41億美元，同比增長5.81%，其中出口30.10億美元，同比增長5.44%。

10月份，在我國陶瓷磚進口前五的國家中，意大利進口瓷磚增長了23.21%，西班牙進口瓷磚增長了42.98%，而印度進口瓷磚繼續下跌，跌幅為93.27%。而葡萄牙進口瓷磚則增長了42.80%。

根據海關統計數據，10月，中國進口了26.87萬㎡的意大利瓷磚，均價為36.10美元/㎡；進口了8.45萬㎡的西班牙瓷磚，均價為35.16美元/㎡。

9 月份，我國陶瓷磚出口3.45億美元，相比2020年同期的3.71億美元，下滑6.94%；按人民幣計算，9月份，我國陶瓷磚出口22.34億元，相較2020年同期的25.65億元，下滑12.89%。

9月份，陶瓷磚出口量5074.35萬㎡，陶瓷磚出口均價為0.385美元/kg與6.79美元/㎡；以人民幣計，陶瓷磚出口均價為2.49元/kg與44.03元/㎡。

二、全球首個“氫+天然氣”混用陶瓷項目成立

2021年，意大利IRIS陶瓷集團和歐洲天然氣基礎設施運營商SNAM簽署了一項工業項目協議，該項目涉及研究和開發世界上第一家以綠色氫為燃料的陶瓷工廠。

IRIS集團新工廠將于2022年配備一個光伏系統，并配有一個電解槽，允許在生產過程中使用綠色氫。

該集團在SNAM的支持下開發的解決方案，將使Castellarano工廠能夠制造出由太陽能和天然氣生產的綠色氫混合而成的陣瓷表面。

工廠屋頂將安裝一個光伏系統(功率為2.5MW)，該系統與現場生產的電解槽和可再生氫儲存系統相結合。

據悉，使用綠色氫與天然氣的混合物，而不僅僅是天然氣，將可以立即減少CO排放，并為長期使用可再生能源進行零排放生產鋪平道路，是專為100%氫氣運行而設計的工廠。

綠色氫是陶瓷等能源密集型行業脫碳的理想能源載體。

另據悉，11月16日，在蒙娜麗莎集團總部氫能叉車場景應用啟動儀式上，全球頂尖的氫能動力系統提供商英飛騰與蒙娜麗莎集團正式簽約，啟動氫動力系統在物料搬運領域的商業化應用項目。

該氫能叉車項目由英飛騰聯合合力叉車、中集安瑞科、聯悅氣體等供應商伙伴提供從供氫、加氫到氫能叉車的一攬子解決方案。

三、西班牙Neolith集團對德賽斯戰略投資

9月份，西班牙Neolith集團對其中國總代理德賽斯進行了戰略投資。

Neolith，巖板行業的全球領導者，已和它的合作伙伴德賽斯建立了一個完全致力于中國市場的新公司——海南德賽斯科技建材有限公司。

這一重要舉措進一步鞏固了西班牙Neolith與中國德賽斯的雙邊關系，加強了其在全球最大市場之一中國巖板行業的領導地位。

德賽斯已經與Neolith合作多年，是中國市場最早期開拓巖板業務的品牌，并多年將業務增長保持在50%及以上。

通過這項投資，Neolith集團和德賽斯將與其國內市場的代理商攜手共同促進巖板行業的蓬勃發展。

德賽斯目前已在全國主要城市設立逾40家專賣店，其中，廚衛零售業務擁有3700個銷售布點的。

其業務，除廚衛板材，就是與中國主要建筑公司合作開發的頂級建筑和室內設計項目，以及家具板材業務。

四、全球陶瓷行業一年完成25筆并購交易

據陶業要聞不完全統計，2021年1月至今，全球陶瓷行業宣布或完成了25筆并購交易，其中，國內錄得17筆收購交易，總交易金額約23.58億人民幣，國際方面，發生8起并購整合案件，2宗披露的交易金額合計超3.75億美元（約23.91億人民幣）。

其中包括：3月，意大利集團Italcer收購了小型地磚和墻磚市場的領軍企業Figueroles（Castellón）旗下的Equipe Cerámicas。

3月10日，意大利ABK集團宣布收購法國老牌瓷磚企業Desvres。

4月，西班牙陶瓷巨頭Pamesa集團宣布收購隸屬于SEM集團的普利多斯拉普拉納工廠。

6月9日，Coesia(科西亞)在2019年1月收購了Fiorano modenese公司System Ceramics (西斯特姆)60%的股份后，Coesia于2021年6月9日完成了剩余40%的收購。

7月2日，西班牙瓷磚生產商Grupo Halcón宣布收購Cicogres,S.A. 的工業資產，收購標的資產包括五條大板瓷磚生產線、Cicogres,S.A. 的品牌和產品等。

8月3日，西班牙衛浴巨頭Roca（樂家）宣布，將其瓷磚部門出售給墨西哥陶瓷巨頭Lamosa（拉莫薩）。

9月初，西班牙陶瓷巨頭Pamesa宣布收購位于卡斯特利翁的大型瓷磚生產商Azuliber(雅莉莎)。

10月，墨西哥陶瓷巨頭Lamosa（拉莫薩）宣布，已與墨西哥公司Fanosa達成收購協議，后者同意以被收購價1.15億美元出售公司所有業務。

五、博洛尼亞展恢復舉辦，線上展會和特色館受關注

在上年停辦一屆后，2021年博洛尼亞展展會于9月27日至10月1日正常舉辦。

受疫情影響，今年博洛尼亞展開放13個展館，共600個參展商參展，與2019年舉辦的上一屆展會設立的18個展館，889個參展商相比，下降了32.5%。

而中國參展企業共6家，分別是鷹牌、博德、東鵬、簡一、歐文萊和家美陶瓷(唯美集團)。

今年同類別的產品將集中在相鄰展館展示，更方便采購商參觀選購。展會還打造了兩個極具特色的新展館：37號和18號館。

其中，37號館位于整個展覽的中央位置，主要展示極具設計感與質感的瓷磚產品。18號展館則是設計定制館，也叫“簽約館”。

此外，16、19、22、25、26、29、30、36號館都將集中展示陶瓷墻地磚。

今年展會還首次推出線上展(CersaieDigital)。觀眾能夠通過多媒體參展商目錄和搜索關鍵詞，在線探索相應企業的展廳情況，并與參展商進行連線會議。

六、Laminam收購Best Surface100%股權

2021年12月22日，意大利巖板企業Laminam與西班牙Barbieri&Tarozzi集團簽署協議，收購Best Surface的100%股權。

Best Surface目前擁有1條巖板生產線，主要生產厚度6-8mm巖板為主，規劃日產量最高可達2萬㎡。

Laminam是全球巖板創始品牌。2004年在西班牙建立了全球第一家巖板工廠。2021年11月份，Laminam位于意大利帕爾馬生產基地的第二條巖板生產線點火。

截至目前，Laminam已經在意大利Fiorano Modenes、Borgo Val di Taro和俄羅斯Vorsino等地建立巖板生產基地。

據報道，中國作為Laminam全球第二大市場，2021年的巖板銷量達70萬㎡，比去年翻了一倍。

Laminam中國區仍以B端為主，占比達到60%。B端客戶以石材加工商、家居企業、家電企業為主。

在零售渠道，Laminam目前也己有30家終端專賣店，每個月銷售上千萬元。

2019年開始，Laminam與博世、西門子合作的巖板冰箱同步上市，截至目前，Laminam已經與博世、西門子、卡薩帝冰箱、海爾、松下等知名電器品牌達成合作。

七、科達海外業務高速增長，10.5億追加投入非洲

2021年科達制造投資 16,175.94萬美元(約10.48億人民幣)用于非洲項目建設。

目前，科達在非洲共有12條建筑陶瓷生產線，上半年產量超3800萬㎡。

8月14日，科達制造發布了關于對外投資的公告。公告指出，為完善非洲陶瓷產業布局、滿足戰略發展需要，公司同意由子公司Tilemaster作為投資主體，利用非洲建陶板塊往年利潤加大對非洲本地產能的投資。

項目預計總投資為16,175.94萬美元(約10.48億人民幣)，其中加納建筑陶瓷生產項目四期為 3,256.59萬美元、喀麥隆建筑陶瓷生產項目為5,919.35萬美元、科特迪瓦建筑陶瓷生產項目為7,000.00萬美元。

另外，2021年1月1日，科達制造發布公告，稱公司已于2020年12月30日行使買入期權，以1120萬歐元的價格向Witaly購買其持有的意大利I.C.F.&WELKOS.P.A.（下稱“唯高”）40%的股權。

這也意味著，科達制造已完成對意大利唯高100%的股權收購，兩次合計耗資2800萬歐元（約合2.24億人民幣）。

據悉，未來，公司將在意大利與唯高共同設立研發院，深入歐洲市場推動大產量、低成本、定制化的中國制式與意大利智能化制式的結合，使產品智能制造水平能夠對標意大利，持續提升科達進軍歐洲、服務歐洲市場的能力。

八、意大利瓷磚行業強勁回升，比 2019 年疫情爆發前增長 12%

根據 Confindustria Ceramica 和 Prometeia 公布的初步數據，意大利瓷磚總銷售量達到 4.58 億平方米，比 2019 年疫情爆發前增長 12%。

其中，出口比 2020 年增長 15%，比 2019 年增長 13%，而意大利國內銷售經歷20年下滑后回到增長趨勢（與 2019 年相比增長 9%）。

Prometeia 根據行業數據編制的 2021 年初步結果顯示，總銷量約為 4.58 億平方米（較 2019 年增長 12%），出口約為 3.67 億平方米（比2019 年增長 13%，比2020 年增長 15%），國內銷售超過 9100 萬平方米（+9%），后者在經歷了 20 年的下滑后恢復增長。

預計產量超過 4.3 億平方米，比 2020 年增長 25%， 而2020 年收縮 14%，至 3.44 億平方米。

另外，意大利陶瓷機械行業今年也強勁復蘇，根據 MECS - Acimac 研究中心收集的初步數據，意大利陶機行業年終營業額將增至 21.45 億歐元，比 2020 年增長 45%。

據估計，2022 年將能保證上半年近 6 個月的生產。全年與上一年相比增長了 58%，達到 6.23 億歐元。

然而，出口繼續占總營業額的最大份額，價值 15.22 億歐元，比 2020 年增長 40%。

九、全球瓷磚行業反傾銷局勢“錯綜復雜”

2021年7月14日，中國臺灣地區財政主管部門發布公告，對進口自印度、越南、馬來西亞和印度尼西亞的陶瓷面磚（Ceramic Tiles）作出反傾銷終裁。

該裁定為，印度涉案產品的傾銷幅度為0～20.07%、越南為0～19.41%、馬來西亞為7.78%、印度尼西亞為16.83%。中國臺灣地區經濟主管部門預計在40日內作出產業損害終裁。

2020年10月28日，中國臺灣地區財政主管部門發布公告，對進口自印度、越南、馬來西亞和印度尼西亞的陶瓷面磚啟動反傾銷立案調查。

另外，2021年根據新法規，印尼政府對瓷磚產品開征17%反傾銷稅，自2021年11月18日起生效。

未來12個月（2021年11月至2022年10月），出口瓷磚和陶瓷產品至印尼的出口商，須向印尼政府繳納17%的保護性進口關稅；第二年（2022年11月至2023年10月）和第三年（2023年11月至2024年10月）的保護性進口關稅分別下降至15%和13%。

而2021年11月29日，印度對華?；u作出第一次反傾銷日落復審終裁。

印度商工部發布公告稱，對原產于或進口自中國的吸水率低于3%的拋光或未拋光的釉面/無釉/?；u作出第一次反傾銷日落復審終裁，建議繼續對中國的涉案產品征收為期5年的反傾銷稅，稅額為0～1.87美元/平方米。

還有，2021年11月26日，印度尼西亞反傾銷委員會（KADI）發布公告稱，對原產于中國的陶瓷熔塊（Frit）啟動第一次反傾銷日落復審立案調查。涉案產品的印尼稅號為3207.20.90和3207.40.00。

十、東鵬控股設立境外全資孫公司，擴大國際貿易規模

8月10日，東鵬控股發布關于投資設立境外全資孫公司并完成注冊登記的公告。

佛山市東鵬陶瓷有限公司使用自有資金在新加坡設立全資子公司DP GRES PTE.LTD，注冊資本15萬美元，主要開展陶瓷貿易及相關服務。

公告指出，公司通過在新加坡設立境外公司，可建立東鵬品牌在海外直接銷往目標市場的貿易模式、拓寬海外銷售渠道，進一步擴大國際貿易規模，使公司產品能夠在全球市場上擁有更強的競爭力。

在當今外貿環境形勢復雜的局面下，東鵬重拳出擊，仍然以創新的業務模式和服務體系強勢登陸歐洲經濟和設計重鎮，持續推動海外品牌升級。

11月19日，東鵬德國法蘭克福旗艦店盛大開幕。

該旗艦店采用博物館+畫廊兩者相融合的視覺理念，打造全場景等應用場景解決方案，為客戶提供墻、地、柜、家具一體化采購的人性化服務。

近年來，東鵬國際品牌化從“走出去”到“走進去”，在“一帶一路”及東盟 “十加一”的政策下取得了多項成果，其中，馬來西亞子公司的設立，為東盟市場建立了最好的瓷磚服務中心。

東鵬國際未來會逐步在目標市場建設本地化團隊，聘用當地人才建設服務中心，實現真正的“國際化”。