01.

　　俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)使全球高品質(zhì)陶瓷黏土原料緊缺

　　去年以來(lái)，國(guó)際能源、原材料價(jià)格一直在不斷上升。隨著今年2月17日俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)和持續(xù)，這一趨勢(shì)進(jìn)一步加劇。因?yàn)闉蹩颂m擁有世界30%的粘土和高嶺土儲(chǔ)存。

　　意大利瓷磚生產(chǎn)商每年需要從烏克蘭進(jìn)口大量粘土。烏克蘭粘土占意大利陶瓷行業(yè)生產(chǎn)所需的25%。沖突爆發(fā)前在拉文納港停靠的最后幾艘船(僅)為未來(lái)幾周提供了足夠的原料。

　　2022年4月11日，意大利陶瓷協(xié)會(huì)起草并向媒體發(fā)布了一份備忘錄。備忘錄指出，意大利陶瓷業(yè)正在“尋找可行的替代品”，盡一切可能實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的多元化。

　　俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)也使得亞洲陶瓷失去高品質(zhì)的粘土供應(yīng)。首先是嚴(yán)重影響印度陶瓷制造上游原材料供應(yīng)鏈。

　　俄烏沖突發(fā)生后，印度拉賈斯坦邦的粘土雖可以替代烏克蘭進(jìn)口，但卻很難生產(chǎn)出高品質(zhì)的瓷磚。因此幾家印度頭部企業(yè)依然在進(jìn)口烏克蘭的粘土。

　　孟加拉國(guó)陶瓷服裝制造商協(xié)會(huì)主席Md Sirajul Islam Mollah表示，目前有78家公司在孟加拉國(guó)建陶瓷廠，共投資了約1300億塔卡。

　　而現(xiàn)在，包括Akij和Abul Khair在內(nèi)的五大公司，由于戰(zhàn)爭(zhēng)，都不再?gòu)臑蹩颂m進(jìn)口粘土。

　　即使他們從其他地方進(jìn)口原材料，他們也不得不在價(jià)格和質(zhì)量上妥協(xié)。

　　Akij集團(tuán)(銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)、刨花板和陶瓷)總監(jiān)Khourshed Alam告訴《商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》說(shuō)，烏克蘭粘土的質(zhì)量相對(duì)更好，而其價(jià)格也比其他歐洲國(guó)家低至少10%。

　　但現(xiàn)在他們必須從馬來(lái)西亞進(jìn)口原材料，而且得以更高的價(jià)格獲得。

　　02.

　　2022印度陶瓷工業(yè)展重啟

　　在停辦一年后，由慕尼黑展覽公司和新之聯(lián)展覽公司共同主辦的2022印度陶瓷工業(yè)展(Indian Ceramics Asia)，4月6日在甘地納格爾展覽中心隆重舉辦。

　　?

　　印度陶瓷工業(yè)展(以下簡(jiǎn)稱(chēng)印度展)是印度唯一的陶瓷與磚瓦機(jī)械設(shè)備、原料和技術(shù)展。但因?yàn)橐咔橛绊懀?021年的印度陶瓷工業(yè)展沒(méi)能舉辦。

　　2020年3月3日，新冠疫情剛剛在中國(guó)武漢爆發(fā)不久，但還未波及印度本土，因此為期三天的2020印度展照常在印度甘地納格爾展覽中心開(kāi)幕。不過(guò)，受疫情影響，130余家中國(guó)企業(yè)無(wú)法參加印度展，僅8%的中國(guó)展商能如期參展。

　　雖受中國(guó)和印度兩國(guó)疫情防控政策的影響，致使本屆展會(huì)還是大部分中國(guó)企業(yè)不能前往印度參展，但仍然有摩德娜、科達(dá)制造、恒力泰、德力泰、東海科技、巨海科技、天力等中國(guó)企業(yè)在印度分公司或代理商的協(xié)助下，排除萬(wàn)難地出現(xiàn)在展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，成為了本屆展會(huì)一道靚麗的風(fēng)景線。

　　03.

　　西班牙陶瓷廠發(fā)生倒閉潮

　　根據(jù)西班牙媒體報(bào)道，在9月末的短短一周時(shí)間內(nèi)，位于卡斯特利翁的9家陶瓷公司已申請(qǐng)ERTE(《臨時(shí)就業(yè)法規(guī)文件》)，總共有1152名工人被迫進(jìn)入臨時(shí)失業(yè)狀態(tài) 。

　　其中近800名工人來(lái)自瓷磚公司Bestile SL，另外110多名工人來(lái)自隸屬于Fuertes集團(tuán)的陶瓷公司Todagres，其余則來(lái)自一些小型陶瓷公司。

　　其中，擁有53年歷史的瓷磚制造商Todagres已證實(shí)，其以ERTE形式集體解雇員工，而在11月10日之前，其員工可以繼續(xù)上班，但他們只是從事清理庫(kù)存之類(lèi)的簡(jiǎn)單工作，生產(chǎn)設(shè)施已經(jīng)逐步關(guān)閉了。

　　Fuertes集團(tuán)強(qiáng)調(diào)，結(jié)束Todagres的業(yè)務(wù)決定是對(duì)目前復(fù)雜情況的回應(yīng)，多年來(lái)，Todagres在運(yùn)營(yíng)和盈利方面困難重重。

　　在10月7日，歐洲最大瓷磚生產(chǎn)商之一的Pamesa集團(tuán)確認(rèn)關(guān)閉第二家工廠，其子公司Azulejera Alcorense已進(jìn)入ERTE程序，而工廠里的78名工人即將失業(yè)。

　　西班牙瓷磚制造商協(xié)會(huì)Ascer表示，2021年的能源費(fèi)用翻了一番 ，達(dá)到9.39億歐元，并估計(jì)今年的能源費(fèi)用再次翻番并超過(guò)21億歐元，其中天然氣價(jià)格將上漲146%。

　　該協(xié)會(huì)指出，今年前7個(gè)月，雖然西班牙瓷磚行業(yè)的出口額繼續(xù)保持強(qiáng)勁的上升趨勢(shì)，與去年同期相比增長(zhǎng)28.9%至27.324億歐元。

　　但這種增長(zhǎng)主要是由于成本的增加，特別是能源成本的增加，從而提高零售價(jià)格所致的，而出口總量比去年同期減少2%，為2.887億平方米。

　　04.

　　科達(dá)制造再投4.5億元建設(shè)非洲兩陶瓷項(xiàng)目

　　7月16日，科達(dá)制造發(fā)布“關(guān)于對(duì)外投資的公告”。投資項(xiàng)目為加納建筑陶瓷生產(chǎn)項(xiàng)目五期、肯尼亞基蘇木日產(chǎn) 4000 件陶瓷潔具生產(chǎn)項(xiàng)目。

　　項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為

　　6707.62萬(wàn)美元(折合人民幣約4.5億元)，其中加納建筑陶瓷生產(chǎn)項(xiàng)目五期為4254.25萬(wàn)美元、肯尼亞基蘇木日產(chǎn)4000件陶瓷潔具生產(chǎn)項(xiàng)目為2453.37萬(wàn)美元。

　　到2021年底，科達(dá)制造已在肯尼亞、加納、坦桑尼亞、塞內(nèi)加爾、贊比亞五國(guó)運(yùn)營(yíng)陶瓷廠，共計(jì)建成12條生產(chǎn)線，建筑陶瓷產(chǎn)量合計(jì)達(dá)到9100萬(wàn)平方米。2022年前三季度其在非洲的建筑陶瓷產(chǎn)量超過(guò)8400萬(wàn)㎡。

　　科達(dá)制造已經(jīng)在非洲多個(gè)國(guó)家發(fā)展了3500多個(gè)建材銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，2021年其非洲建材業(yè)務(wù)營(yíng)收23.45億元，同比增長(zhǎng)31.05%，凈利潤(rùn)達(dá)8.19億元同比增長(zhǎng)100.21%。

　　在海外市場(chǎng)，科達(dá)制造目前核心產(chǎn)品除了上述建材機(jī)械設(shè)備外，還將橫向延伸至其他建材產(chǎn)品，構(gòu)建“陶瓷+潔具+玻璃”的產(chǎn)品架構(gòu)。

　　05.

　　Hafary Element收購(gòu)馬來(lái)西亞第二大陶瓷企業(yè)

　　新加坡公司Hafary Element Pte. Ltd.(以下簡(jiǎn)稱(chēng)Hafary Element)，收購(gòu)馬來(lái)西亞第二大陶瓷企業(yè)Malaysian Mosaics Sdn. Bhd.旗下MML的二分廠及三分廠，占地面積合共近400畝。

　　Hafary Element是由愛(ài)力蒙特和新加坡合發(fā)利集團(tuán)共同在新加坡成立的公司。

　　12月底收購(gòu)工作已經(jīng)告一段落，工廠重建工作也正有序推進(jìn)，計(jì)劃先期投資5億元人民幣。而新廠將被命名為：International Ceramic Manufacturing Hub Sdn Bhd ( 國(guó)際陶瓷制造中心，簡(jiǎn)稱(chēng)ICMH MY)。

　　Hafary Element投資建設(shè)的ICMH MY全面投產(chǎn)后，日產(chǎn)能最高可達(dá)9萬(wàn)平方米，年產(chǎn)能近2600萬(wàn)平方米。

　　ICMH MY建成后，將有利于愛(ài)力蒙特加快海外市場(chǎng)布局。短期目標(biāo)是通過(guò)優(yōu)越的馬來(lái)西亞地理位置以及政策環(huán)境，讓東南亞的瓷磚市場(chǎng)得到供應(yīng)的保障。

　　2022年，由于俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等灰犀牛事件以及全球雙碳政策的影響，導(dǎo)致意大利、西班牙等歐州國(guó)家能源危機(jī)以及原材料價(jià)格漲價(jià)，至使生產(chǎn)出口受阻。

　　另一方面，中國(guó)生產(chǎn)的瓷磚受到多國(guó)反傾銷(xiāo)政策的影響，于是馬來(lái)西亞這樣的一塊跳板，就可讓作為中國(guó)品牌的愛(ài)力蒙特順利“走出去”。

　　06.

　　莫霍克集團(tuán)收購(gòu)巴西第四大陶企

　　近日，莫霍克集團(tuán)宣布已就收購(gòu)巴西陶瓷制造商Elizabeth Revestimentos達(dá)成的協(xié)議。

　　莫霍克工業(yè)集團(tuán)自2018年以來(lái)一直通過(guò)Eliane公司在巴西運(yùn)營(yíng)，此次收購(gòu)?fù)瓿珊螅艨斯I(yè)公司將成為巴西產(chǎn)值最大的瓷磚生產(chǎn)商。這項(xiàng)交易預(yù)計(jì)將于2023年第一季度完成。

　　Eliane和Elizabeth的合并將產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，雙方利用各自的優(yōu)勢(shì)，提高產(chǎn)品供給、運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)能力。

　　幾個(gè)月前，莫霍克集團(tuán)敲定了對(duì)墨西哥市場(chǎng)占有率第三的陶瓷生產(chǎn)商Vitromex的收購(gòu)(該交易預(yù)計(jì)將于2023年上半年完成，但需經(jīng)政府批準(zhǔn))。

　　完成對(duì)Vitromex和Elizabeth的收購(gòu)將使莫霍克集團(tuán)另增加約1億平方米的陶瓷磚年產(chǎn)能，進(jìn)一步鞏固其全球第一的地位。據(jù)《陶瓷世界評(píng)論》估計(jì)，莫霍克集團(tuán)2021年陶瓷磚產(chǎn)能約2.5億平方米。

　　據(jù)《陶瓷世界評(píng)論》數(shù)據(jù)，Elizabeth是巴西第四大陶瓷生產(chǎn)商，年銷(xiāo)售額為1.975億歐元，排在Ceramica Carmelo Flor、Grupo Cedasa和Grupo Fragnani之后。

　　07.

　　?2022博洛尼亞和里米尼“雙展”開(kāi)幕

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月26-30日，全球最負(fù)盛名的陶瓷展會(huì)——第39屆意大利博洛尼亞陶瓷展盛大舉辦。

　　由于全球化疫情影響，2020年展會(huì)停辦一屆。2021年重啟，在疫情下中國(guó)依然有6家陶企參展。今年則有歐文萊、諾貝爾、簡(jiǎn)一、馬可波羅共4家陶瓷品牌參展。

　　石材、草木等天然材料，依然是主流的靈感素材。無(wú)論是設(shè)計(jì)公司還是瓷磚生產(chǎn)廠家，展示出來(lái)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，都呈現(xiàn)出一個(gè)趨勢(shì)，靈感元素的取材逐漸從過(guò)去幾年興起的人工材料模仿，回歸到天然材料的取材。

　　植物花卉可以說(shuō)是今年最重要的流行花色元素之一。花卉、木紋、綠植等素材，以及大地色成為眾多產(chǎn)品的靈感來(lái)源。

　　今年的展會(huì)看到特別跨越性的技術(shù)并不多，更多展示出來(lái)的是原有工藝層面的進(jìn)一步完善和升級(jí)。數(shù)碼噴釉、干粒及混合疊加工藝同樣有進(jìn)一步程度的完善和精細(xì)化提升。

　　9月27日，由IEG(意大利展覽集團(tuán))與ACIMAC(意大利陶瓷機(jī)械及設(shè)備制造商協(xié)會(huì))共同舉辦的“2022意大利里米尼陶瓷工業(yè)展(TECNA)”在里米尼展覽中心開(kāi)幕。

　　時(shí)隔四年，TECNA再次為全球陶瓷工業(yè)的先進(jìn)技術(shù)提供國(guó)際化的展示平臺(tái)。本屆展會(huì)為期四天(27-30日)，共吸引來(lái)了18個(gè)國(guó)家的288家參展商(含媒體、協(xié)會(huì)等)。

　　新之聯(lián)展覽公司作為本屆展會(huì)的中國(guó)主辦方，此次共組織了11家中國(guó)企業(yè)參展，包括：奧克羅拉(AOKEROLA)、金剛集團(tuán)(FCRI)、科達(dá)(KEDA)、力泰品牌(HLT&DLT)、摩德娜(MODENA)、納德(NADE)、新景泰(NKT)、瑞樂(lè)百德(RUILE BAIDE)、蘇侖特士(SOLEN-TENTH)、雙益(WEI YE)、眾志(ZHONGZHI)。

　　08.

　　第29屆世界瓷磚論壇重點(diǎn)討論氣候與能源問(wèn)題

　　12月11日至13日，第29屆世界瓷磚論壇在印度尼西亞巴厘島舉辦，本屆論壇由印度尼西亞陶瓷制造商協(xié)會(huì)ASAKI主辦。

　　12月7日至10日，ISO/TC189會(huì)議同期舉辦。來(lái)自澳大利亞、巴西、中國(guó)、印度尼西亞、意大利、日本、墨西哥、西班牙、烏克蘭和美國(guó)的代表出席了本屆論壇。

　　印度尼西亞工業(yè)部化學(xué)、制藥和紡織工業(yè)總干事Bapak Ignatius Warsito先生主持了論壇的開(kāi)幕式。

　　世界瓷磚的年度生產(chǎn)、消費(fèi)和進(jìn)出口數(shù)據(jù)及發(fā)展趨勢(shì)是歷屆論壇的主要議題。據(jù)論壇數(shù)據(jù)，2021年世界墻地磚產(chǎn)量超過(guò)140億平方米，較2020年增加約3%，較2006年開(kāi)始報(bào)道該數(shù)據(jù)時(shí)已經(jīng)翻倍。

　　回顧今年產(chǎn)量數(shù)據(jù)可以看出，在經(jīng)歷了2018年和2019年的產(chǎn)量下降后，2020年世界墻地磚產(chǎn)量保持穩(wěn)定，2021年出現(xiàn)回升。

　　第29屆世界瓷磚論壇上，中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會(huì)高級(jí)顧問(wèn)陳丁榮代表中國(guó)在論壇上介紹了2021年中國(guó)陶瓷磚行業(yè)的運(yùn)行情況。

　　本屆論壇重點(diǎn)討論了全球陶瓷產(chǎn)業(yè)如何應(yīng)對(duì)氣候變化與能源價(jià)格的問(wèn)題。

　　今年以來(lái)，能源危機(jī)已嚴(yán)重制約歐洲陶瓷行業(yè)的發(fā)展，許多陶瓷工廠無(wú)法承受巨大的成本壓力，現(xiàn)已處于瀕臨倒閉和裁員的邊緣。

　　在能源價(jià)格失控的背景下，今年第39屆意大利博洛尼亞陶瓷衛(wèi)浴展Cersaie的主題“陶瓷制造：可持續(xù)性和應(yīng)對(duì)能源危機(jī)”，也深刻地凸顯了全球陶瓷行業(yè)正在面臨著的艱難運(yùn)營(yíng)處境。

　　09.

　　三季度莫霍克陶瓷凈利下跌51.0%

　　據(jù)財(cái)報(bào)顯示，莫霍克工業(yè)第三季度銷(xiāo)售額為29億美元，同比增長(zhǎng)3.6%，增長(zhǎng)部分受價(jià)格上漲的驅(qū)動(dòng)。凈虧損達(dá)5.35億美元，凈利下跌幅度達(dá)295.7%。

　　其中，全球陶瓷部門(mén)的凈銷(xiāo)售額為11億美元，增長(zhǎng)9.8%，但利潤(rùn)率下降51.0%，主要是受非現(xiàn)金商譽(yù)減值費(fèi)用和通貨膨脹的影響所致。

　　集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Jeffrey S. Lorberbaum表示：“銷(xiāo)售比我們預(yù)期的要弱，因?yàn)樗械貐^(qū)和產(chǎn)品類(lèi)別的零售渠道都變得疲軟。業(yè)務(wù)量減少導(dǎo)致增加的成本無(wú)法被消化，材料、能源和運(yùn)輸通脹影響了業(yè)績(jī)。”

　　2022年前3季度，莫霍克銷(xiāo)售額為91億美元，同比上漲7.7%;凈虧損0.08億美元。

　　由于前所未有的能源危機(jī)和高通脹，歐洲的運(yùn)營(yíng)受到的影響比其他地區(qū)更大，而定價(jià)卻未能跟上成本的增長(zhǎng)。

　　Jeffrey S. Lorberbaum指出，高能源成本迫使歐洲消費(fèi)者優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)生活必需品上，在能源危機(jī)解決之前，該地區(qū)的銷(xiāo)售和利潤(rùn)率仍將面臨壓力。

　　就美國(guó)市場(chǎng)而言，最大的障礙是高通脹和抵押貸款利率從不到3%升至7%左右。Jeffrey S. Lorberbaum認(rèn)為，住宅市場(chǎng)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步下滑。

　　但是，由于美國(guó)住房赤字達(dá)500萬(wàn)套，而且超過(guò)一半的美國(guó)住宅樓齡超過(guò)50年，因此，從長(zhǎng)期來(lái)看，美國(guó)住宅市場(chǎng)將呈現(xiàn)復(fù)蘇。

　　10.

　　中國(guó)陶業(yè)資本在海外投資設(shè)廠提速

　　11月26日早上9點(diǎn)，哈薩克斯坦鉆石陶瓷2號(hào)窯在零下二十一度環(huán)境下點(diǎn)火成功。

　　鉆石陶瓷是由佛山新美陶瓷董事長(zhǎng)吳南昌投資。2021年9月，鉆石陶瓷在哈薩克斯坦首條生產(chǎn)線建成點(diǎn)火。鉆石陶瓷也是目前該國(guó)唯一一家大型建筑陶瓷廠。

　　吳南昌在哈薩克斯坦成立了鉆石陶瓷有限公司，負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐耐顿Y項(xiàng)目運(yùn)作。

　　不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，全國(guó)共有超30家中國(guó)企業(yè)在亞洲、非洲、美洲等地區(qū)投建陶瓷工廠，涉及近30個(gè)國(guó)家。

　　2022年，中國(guó)資本在海外投資建廠明顯加速。

　　1月至今，福建、山東兩地6家企業(yè)在沙特阿拉伯、秘魯、約旦、加納、肯尼亞、安哥拉、剛果(金)等國(guó)新設(shè)或增資陶瓷生產(chǎn)線項(xiàng)目先后通過(guò)備案。

　　2016年起，科達(dá)與廣州森大貿(mào)易有限公司，陸續(xù)在肯尼亞、加納、坦桑尼亞、塞內(nèi)加爾、贊比亞、喀麥隆、科特迪瓦等合資建設(shè)陶瓷廠，并創(chuàng)立科達(dá)“特福”品牌。

　　最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月科達(dá)在非洲的建筑陶瓷產(chǎn)量超8,400萬(wàn)平方米。

　　7月16日，科達(dá)制造公告稱(chēng)，繼續(xù)加大對(duì)加納建筑陶瓷生產(chǎn)項(xiàng)目和肯尼亞陶瓷潔具生產(chǎn)項(xiàng)目投資，將投資4254.25萬(wàn)美元(約2.88億元)用于建設(shè)加納建筑陶瓷生產(chǎn)項(xiàng)目五期一條生產(chǎn)線。

　　中東地區(qū)是另一塊投資熱土。近年來(lái)，截至目前，國(guó)內(nèi)已有旺康、閔塔、榮盛、歸泰等溫州、福建籍企業(yè)在沙特阿拉伯、約旦等地投資建設(shè)陶瓷生產(chǎn)線項(xiàng)目，另有時(shí)代、強(qiáng)盛、歐雅工業(yè)等企業(yè)在毗鄰中東的巴基斯坦建立陶瓷廠。

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