10月24日，中國證券監(jiān)督管理委員會第十八屆發(fā)行審核委員會召開的，2019年第153次工作會議結(jié)束后傳出喜訊：會議審核通過了廣東東鵬控股股份有限公司的IPO申請!

　　這就意味著，東鵬控股將成為繼蒙娜麗莎、歐神諾(合并到帝歐家居)之后的又一家A股上市企業(yè)。

 

　　圖片來源：投行最前線

　　擬募集資金26.09億，擴(kuò)建7個項目

　　根據(jù)公開披露的招股書，東鵬控股這次是申請在深交所中小板上市，擬公開發(fā)行不超過1.5億股，保薦機(jī)構(gòu)為中金公司。

　　其募集資金擬投向年產(chǎn)315萬平方米新型環(huán)保生態(tài)石板材改造項目、擴(kuò)建4條陶瓷生產(chǎn)線項目、澧縣新鵬陶瓷有限公司二期擴(kuò)建項目、年產(chǎn)160萬件節(jié)水型衛(wèi)生潔具生產(chǎn)線建設(shè)項目等7個投資項目，計劃使用募集資金26.09億元。

 

　　這7個投資項目包括：

　　1、年產(chǎn)315萬平方米的新型環(huán)保生態(tài)石板材改造項目;

　　2、在豐城東鵬擴(kuò)建4條陶瓷生產(chǎn)線;

　　3、擴(kuò)建澧縣新鵬陶瓷有限公司二期項目;

　　4、在江西東鵬建設(shè)年產(chǎn)160萬件節(jié)水型衛(wèi)生潔具生產(chǎn)線;

　　5、在江門東鵬建設(shè)年產(chǎn)260萬件節(jié)水型衛(wèi)生潔具及100萬件五金龍頭生產(chǎn)線;

　　6、東鵬信息化設(shè)備及系統(tǒng)升級改造項目;

　　7、智能化產(chǎn)品展示廳建設(shè)項目，包括佛山新總部和各地經(jīng)銷商的展廳。

　　2017年東鵬控股營收66億元

　　東鵬是國內(nèi)規(guī)模最大的瓷磚、潔具產(chǎn)品專業(yè)制造商和品牌商之一，在報告期內(nèi)，其主要產(chǎn)品包括瓷磚和潔具，此外還生產(chǎn)銷售木地板、涂料產(chǎn)品。

　　根據(jù)招股書顯示，截至2018年4月30日，東鵬控股擁有26家全資子公司，6家控股子公司和6家主要參股公司。東鵬在全國擁有1874家一級經(jīng)銷商，其中瓷磚經(jīng)銷商1636家，瓷磚經(jīng)銷商門店4494家;潔具經(jīng)銷商132家，潔具經(jīng)銷商門店1441家，此外還有105家瓷磚直營店、3家潔具直營店和1家境外瓷磚經(jīng)銷商，覆蓋全國絕大部分省份和大部分地縣級城市。

　　業(yè)績方面，近年來，東鵬控股營收及凈利潤均保持增長態(tài)勢。2017年，實現(xiàn)營收66.32億元，實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤9.86億元，其中，瓷磚分部、潔具分部分別實現(xiàn)營收55.93億元、10.38億元(注：分部間抵消1.05億元)。

　　上市后的東鵬控股或改寫競爭格局

　　最近兩年市場非常困難，但行業(yè)兩家主要的上市企業(yè)卻勢如破竹。

　　蒙娜麗莎2018年實現(xiàn)營業(yè)收入32.08億元，比上年同期增長11.02%。歐神諾實現(xiàn)營業(yè)收入36.81億元。

　　從2014年至2018年，歐神諾營業(yè)收入從16.06億元增長至36.81億元。

　　2019年上半年度的財報，蒙娜麗莎營收16.04億元，同比增長13.79%;歐神諾實現(xiàn)營業(yè)收入22.46億元，同比增長37.44%。

　　歐神諾、蒙娜麗莎的高速增長，主要來源于工程渠道。而底層原因是上市公司具有做工程項目墊資的能力。

　　同樣，東鵬控股一旦成功上市，首先其在工程渠道的優(yōu)勢會進(jìn)一步放大，因為上市后其資金實力會大幅增強(qiáng)。

　　其次，其自主產(chǎn)能也會大幅增加，從而可以更好地保障產(chǎn)品質(zhì)量及供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。

　　最后，上市后其大家居戰(zhàn)略會加快推進(jìn)，尤其是整裝家居這塊相信會實現(xiàn)突破。

　　四五年前，行業(yè)公認(rèn)的陶瓷品牌的前三強(qiáng)是馬可波羅、東鵬、諾貝爾。到今年冠珠在體量上已基本取代諾貝爾，進(jìn)入前三甲。

　　但這兩年，由于歐神諾、蒙娜麗莎沖刺厲害，大有迅速擠入行業(yè)頭部三強(qiáng)、四強(qiáng)陣營之勢。

　　而現(xiàn)在，隨著接下來東鵬控股上市成功，它留給我們的最大懸念應(yīng)該就是，它什么時候在體量上超過馬可波羅，成為陶瓷行業(yè)新的霸主?

　　東鵬控股上市路

　　2013年，東鵬控股在香港聯(lián)交所主板上市。

　　2016年初，東鵬控股提出私有化建議，計劃花費2億元人民幣收回股份。

　　2016年6月東鵬正式從香港退市。上市三年間，東鵬的年報成績單一直處于增長狀態(tài)。但其股價卻一直估值不高。

　　2017年3月29日，東鵬控股在廣東證監(jiān)局辦理了輔導(dǎo)備案登記。

　　2017年9月8日，證監(jiān)會首次披露了東鵬控股首次公開發(fā)行股票招股說明申報稿。

　　2018年4月，證監(jiān)會首次披露反饋意見。

　　2018年6月11日，證監(jiān)會再次披露了東鵬控股首次公開發(fā)行股票招股說明申報稿。

　　2019年10月18日，證監(jiān)會發(fā)布公告定于10月24日召開2019年第153次發(fā)行審核委員會工作會議，東鵬控股(首發(fā))當(dāng)天過會。

2019年10月24日，東鵬控股A股首發(fā)順利過會。