01

區域頭部企業升級擴產

7月份，宏觀面經濟數據進一步變綠。CPI一月份1.2，六月份負的，七月份-0.3。

終端剛需市場價格戰殺得一片狼藉。

這邊廂，瓷磚產線改造升級也沒有憩著。

8月23日，江西高安的瑞陽陶瓷集團旗下瑞源生產基地投資6億元的“升級改造工程”——第一期2#智能窯爐點火。

據透露，首期的1#智能窯爐也將于9月初點火投產。

此次點火投產的一期兩線，單線設計日產能超4萬㎡，主要生產400×800mm中板、800×800mm拋釉磚系列。

今年10月，瑞陽集團還將繼續升級建設二期兩條線，單線設計日產能超4萬㎡，主要以大板系列產品為主。

二期這兩條線，預計2023年底建成，2024年春節后投產。

而4條新線建成后，瑞陽陶瓷集團年產能將超1.3億㎡，年產值可達30億元。

不僅僅區域頭部企業在重新列裝自己，將殺傷力提升N個能級。

02

全國頭部企業“降維競爭”

那些全國性頭部品牌，也在這樣干，而且擴大生產同類的拋釉磚。

8月22日，諾貝爾安徽蕪湖生產基地，由力泰陶機承建的8#全拋釉整線點火。

這條線主要生產規格為800×800mm、600×1200mm、750×1500mm，厚度10mm的全拋釉產品，設計產量35000m²/天。

諾貝爾蕪湖生產基地計劃投建18條陶瓷生產線，分兩期建設。但具體哪天建成，咱先不管。

再往前，我們看到新明珠集團裝備升級更厲害。

6月1日，新明珠集團采購四套SACMI Continua+薩克米連續式輥壓機設備。

其中，兩臺PCR 2000和兩臺PCR 2180用在新明珠三水工廠。PCR2180是有史以來薩克米輥壓機中生產效率最高、用途最廣泛的機型關鍵是，其大板（巖板）產品寬度達1800mm，但產能達到21500㎡/天。

諾貝爾在拋釉磚上繼續做大產能，新明珠在巖板上做大產能，其結果自然是“降維打擊”，擠占包括區域龍頭在內的二三線品牌的份額。

反觀處在三四線地位的區域龍頭，當下市場環境下，在產能端拼命武裝自己，本質上是為了穩定市場地位。其整體向上提升競爭段位的努力值得尊重，但成效注定乏善可陳。

03

雷軍的“軟肋”：

“用戰術的勤奮掩蓋戰略的懶惰”

2023年8月14日，雷軍搞了第四次年度演講。首次披露了小米升級做高端產品的故事。他認為，小米高端化是“生死之戰”。

雷軍講創業，推崇的是“順勢而為”，做產品，推崇的是極致性價比，他曾在演講中公開對外承諾，小米手機硬件綜合凈利率不會超過5%。

有位叫凡其的老兄寫了一篇文章，題目是《被“順勢而為”耽誤的大佬》。他對雷軍諷刺到，“別忘了，性價比這碗飯，是蘋果賞給各位吃的。”

“定義產品的是蘋果，它選擇固守高端，不斷推高行業天花板，把性價比的機會留給小伙伴們。”

“行業一下滑，性價比就成了紅海，小伙伴們虧錢也要保體量，而高端不受影響，甚至它還可以變相降價，搶性價比的份額。”

“你不認，要用性價比沖高端，那是仰攻，人家從高端到性價比，是俯沖。”

“蘋果還算高雅，這么多年守在高端，到了電動車，特斯拉和比亞迪都是要通吃，溢價我也要，性價比我也要。”

你看，還是“高手在民間”，小伙伴們對雷軍的軟肋看得如此之清。

他們認為，雷軍借智能手機爆發之勢，將小米手機定位在“性價比”即剛需層次，故“不得不快”，但本質上是在“用戰術的勤奮掩蓋戰略的懶惰”。

04

陶企主動“降維”擁抱整裝

2023年9月16日，第六屆全國住宅裝飾裝修行業T20峰會和第四屆家裝產業供需鏈大會將在湖南長沙召開。

所謂“T20峰會”，是指全國20個頭部整裝企業集團的頂峰相會。“供需鏈”，指主材、家居、家電等供應鏈。

整裝渠道在陶瓷行業一直被視為“雞肋”，因為要求極致性價比產品，故對陶瓷行業毛利率要求較高的品牌并不適配。

但今年華夏君留意到的是，行業公認的專注中高端市場的瑪緹瓷磚成了本屆“T20峰會”的支持單位，這意味著瑪緹瓷磚已展開“降維競爭”，全面對接整裝市場。

8月10日，2023年冠珠瓷磚家裝合作推介會（邯鄲站）舉行。會上，邯鄲冠珠與50多家裝企達成戰略合作。

再往前，8月初，2023金絲玉瑪瓷磚渠道戰略合作峰會廣東站舉行。此次峰會主題是探索家裝渠道合作新模式。

4月22日，業之峰裝飾自營家裝4.0發布會在北京舉行，依諾企業總裁郭萬龍等受邀參與了活動。

據悉，目前終端陶瓷大商吳氏美美家連鎖集團，其部分分公司瓷磚銷量，已占裝飾渠道的50%。

05

三定制巨頭示好裝企：

無意直接下場做裝修

歐派整裝大家居店開在裝企內部賣場，是所謂的裝修零售新業態。

2023年第一季度，歐派整裝大家居店的訂單量為2151戶，同比增長1899%。其中，推廣建店97家、累計完成179家，同步增長1286%。

同樣，第一季度索菲亞實現營業收入約18.05億元，其中，整裝渠道營收同比增長78.42%。

2022年，顧家整裝渠道營收的增長率是20%。

正因為如此，今年歐派、索菲亞、顧家都主動表態，說自己無意直接下場做家裝，與客戶搶生意。